Karchy 'Chucky' Jonas (Brad Renfro), Sohn ungarischer Immigranten, wächst im Cleveland der 60er Jahre auf. Sein Vater arbeitet hart, um ihm den Besuch einer teuren High-School zu ermöglichen, doch an der Schule selbst kämpft Karchy hart um Anerkennung durch die reichen und verwöhnten Mitschüler. Als der Star-DJ Billy Magic (Kevin Bacon) sich jedoch in der Stadt niederlässt und einen Assistenten über einen Wettbewerb sucht, entdeckt Karchy genügend kriminelle Energie in sich, um durch Manipulation der Stimmzettel als Sieger aus diesem hervorzugehen. Billy bemerkt den Betrug und ist begeistert von Karchy, da auch er selbst auf dunklen Pfaden wandelt. Durch Billys Akzeptanz steigert sich Karchy immer mehr in eine Lügenwelt hinein, aus der es so leicht kein Entkommen gibt, und die schon bald für mehr Bedrohung sorgt, als er sich jemals hätte ausmalen können.
Karchy 'Chucky' Jonas (Brad Renfro), son of Hungarian immigrants, grows up in Cleveland in the 60s. His father works hard to enable him to attend an expensive high school, but at the school itself, Karchy fights hard for recognition from his rich and spoiled classmates. However, when star DJ Billy Magic (Kevin Bacon) settles in town and seeks an assistant through a competition, Karchy discovers enough criminal energy in himself to emerge victorious by manipulating the ballots. Billy notices the betrayal and is enthusiastic about Karchy, as he himself is also walking on dark paths. Through Billy's acceptance, Karchy gets more and more involved in a world of lies from which there is no escape, and which soon creates more threat than he could ever have imagined.