New York in den 80ern. Der junge Kenny (Guy Davis) will als DJ Fuß fassen. Sein Freund Ramon (Jon Chardiet) besprüht heimlich U-Bahn-Waggons mit Graffitis. Die Leidenschaft von Kennys Bruder Lee (Robert Taylor) dagegen ist Breakdance. Dann lernt Lee die Tänzerin Tracy (Rae Dawn Chong) kennen. Die hat jedoch ein Auge auf Kenny geworfen.