Der geisteskranke Serienkiller Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) hat es auf junge Frauen abgesehen. Doch FBI-Agent Peter Novak (Vince Vaughn) kommt ihm sehr schnell auf die Spur. Bevor Stargher verraten könnte, wo er sein letztes Opfer gefangen hält, fällt er in eine Art Koma. Novak ist unter Zeitdruck: Sollte er innerhalb der nächsten 40 Stunden die junge Frau nicht finden, wird sie in einer hermetischen Zelle, die über eine Zeitautomatik mit Wasser volläuft, qualvoll ertrinken. Als letzten Ausweg wendet Novak sich an die Psychotherapeutin Catherine Deane (Jennifer Lopez). Mit Hilfe einer neuen Methode soll sie in die Gedankenwelt des Killers eintauchen, um dort nach Hinweisen auf das Versteck zu suchen. Catherine gerät dabei jedoch in eine Alptraumwelt von so monströsen Ausmaßen, dass sie bald selbst nicht mehr zwischen virtueller und tatsächlicher Wirklichkeit unterscheiden kann. Und schließlich stellt sie fest, dass Stargher sie in seiner kranken Phantasie bereits längst erwartet hat.
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The mentally ill serial killer Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) targets young women. But FBI agent Peter Novak (Vince Vaughn) gets on his trail very quickly. Before Stargher could reveal where he is holding his last victim captive, he falls into a kind of coma. Novak is under time pressure: If he does not find the young woman within the next 40 hours, she will drown in agony in a hermetic cell filled with water via an automatic timer. As a last resort, Novak turns to psychotherapist Catherine Deane (Jennifer Lopez). With the help of a new method, she is supposed to immerse herself in the killer's mind to look for clues to the hiding place. However, Catherine gets into a nightmare world of such monstrous proportions that she soon can no longer distinguish between virtual and actual reality. And finally she realizes that Stargher has been waiting for her in his sick imagination for a long time.