Der bösartige Schläger Jo Carson (Christopher Alan) hat aus seiner Niederlage nichts gelernt. Kaum aus dem Hospital entlassen, zerreisst er wütend die Aushangsfotos von dem Fight und beginnt sofort wieder mit seinen üblichen Terror-Aktionen. Am Strand tritt er mehrere harmlose Burschen einfach brutal zusammen. Es gelingt ihm, den koreanischen Uni-Neuling Bruce gegen Larry Jones aufzuhetzen. Larry (Ron Williams), der seine Schwester gegen die vorgetäuschten Belästigungen des Koreaners schützen will, unterliegt dem exzellenten Kung-Fu-Kämpfer bei diesem unerwarteten Straßenkampf. Die Kampftechnik seines Gegners, die stark an den legendären Bruce Lee erinnert, ist Larry völlig unbekannt, er muss viele schmerzhafte Treffer hinnehmen und bleibt verletzt liegen. Nun wütet die Carson-Bande noch schlimmer als je zuvor und verbreitet Angst und Schrecken in der Stadt. Selbst vor dem großen Akia Masura, dem mehrfachen Kampfsport-Weltmeister, mach sie nicht halt. Eines Nachts verwüsten sie sein Restaurant. Hinterhältig schlagen sie aus der Dunkelheit zu und der Meister hat keine Chance, weil er seine Gegner nicht sehen kann. Larry hört von dem Überfall und kommt sofort zu seinem alten Meister. Zum Glück hat er keine schweren Verletzungen und Larry beginnt mit ihm ein noch härteres Training. Verbissen quält er sich noch stärker als je zuvor und der Meister bereitet ihn auch auf die Kampftechniken des Koreaners vor, der Larry inzwischen ganz offiziell zu einem Titel-Fight herausgefordert hat. Als zweite Spezialität nach dem geheimen 'Drachenschlag' erlernt Larry die 'Konterattacke'. Als Joe Carson erkennt, dass Larry bestens auf seine Titelverteidigung vorbereitet ist, lässt er in der Disco seinen Drink vergiften und Larry landet am Vorabend des Kampfes im Krankenhaus. Seine Gegner haben ihn schon abgeschrieben und wollen bereits übermütig ihren kampflosen Sieg feiern, da steht plötzlich Larry im goldenen Kimono vor ihnen!
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The vicious thug Jo Carson (Christopher Alan) has learned nothing from his defeat. As soon as he is released from the hospital, he angrily tears up the poster photos of the fight and immediately starts his usual terror actions again. On the beach, he simply brutally kicks several harmless guys. He succeeds in inciting the Korean university newcomer Bruce against Larry Jones. Larry (Ron Williams), who wants to protect his sister against the Korean's feigned harassment, is defeated by the excellent kung fu fighter in this unexpected street fight. The fighting technique of his opponent, which is strongly reminiscent of the legendary Bruce Lee, is completely unknown to Larry, he has to accept many painful blows and remains injured. Now the Carson gang is raging even worse than ever before, spreading fear and terror in the city. She doesn't even stop at the great Akia Masura, the multiple martial arts world champion. One night they devastate his restaurant. They strike sneakily out of the darkness and the master has no chance because he cannot see his opponents. Larry hears about the robbery and immediately comes to his old master. Luckily, he doesn't have any serious injuries and Larry starts an even harder training session with him. Doggedly, he tortures himself even more than ever before and the master also prepares him for the fighting techniques of the Korean, who has now officially challenged Larry to a title fight. As a second specialty after the secret 'Dragon Strike', Larry learns the 'Counterattack'. When Joe Carson realizes that Larry is well prepared for his title defense, he has his drink poisoned in the disco and Larry ends up in the hospital on the eve of the fight. His opponents have already written him off and are already about to celebrate their victory without a fight, when suddenly Larry in a golden kimono stands in front of them!
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