Der bösartige Schläger Jo Carson (Christopher Alan) hat aus seiner Niederlage nichts gelernt. Kaum aus dem Hospital entlassen, zerreisst er wütend die Aushangsfotos von dem Fight und beginnt sofort wieder mit seinen üblichen Terror-Aktionen. Am Strand tritt er mehrere harmlose Burschen einfach brutal zusammen. Es gelingt ihm, den koreanischen Uni-Neuling Bruce gegen Larry Jones aufzuhetzen. Larry (Ron Williams), der seine Schwester gegen die vorgetäuschten Belästigungen des Koreaners schützen will, unterliegt dem exzellenten Kung-Fu-Kämpfer bei diesem unerwarteten Straßenkampf. Die Kampftechnik seines Gegners, die stark an den legendären Bruce Lee erinnert, ist Larry völlig unbekannt, er muss viele schmerzhafte Treffer hinnehmen und bleibt verletzt liegen. Nun wütet die Carson-Bande noch schlimmer als je zuvor und verbreitet Angst und Schrecken in der Stadt. Selbst vor dem großen Akia Masura, dem mehrfachen Kampfsport-Weltmeister, mach sie nicht halt. Eines Nachts verwüsten sie sein Restaurant. Hinterhältig schlagen sie aus der Dunkelheit zu und der Meister hat keine Chance, weil er seine Gegner nicht sehen kann. Larry hört von dem Überfall und kommt sofort zu seinem alten Meister. Zum Glück hat er keine schweren Verletzungen und Larry beginnt mit ihm ein noch härteres Training. Verbissen quält er sich noch stärker als je zuvor und der Meister bereitet ihn auch auf die Kampftechniken des Koreaners vor, der Larry inzwischen ganz offiziell zu einem Titel-Fight herausgefordert hat. Als zweite Spezialität nach dem geheimen 'Drachenschlag' erlernt Larry die 'Konterattacke'. Als Joe Carson erkennt, dass Larry bestens auf seine Titelverteidigung vorbereitet ist, lässt er in der Disco seinen Drink vergiften und Larry landet am Vorabend des Kampfes im Krankenhaus. Seine Gegner haben ihn schon abgeschrieben und wollen bereits übermütig ihren kampflosen Sieg feiern, da steht plötzlich Larry im goldenen Kimono vor ihnen!