Bestialische Morde erschüttern die Stadt. FBI-Agent Brad Abraham (Michael Madsen) steht vor einem Rätsel, denn alle Spuren verlaufen im Sand. Der einzige Hinweis deutet auf den legendären Serienkiller 'Alone', der schon vor zehn Jahren die Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Der abgehalfterte Special-Agent Jason Enola (Chris Penn) wird wieder aktiviert, denn voller Besessenheit hat er Jahre damit verbracht, 'Alone' zu jagen. Und so beginnt auch jetzt wieder ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem bald nicht mehr klar ist, wer Killer und wer FBI-Agent ist.