Der pensionierte Serienkiller-Profiler Frank Black (Lance Henriksen) ist mit seiner Frau Catherine (Megan Gallagher) und der kleinen Tochter nach Seattle gezogen, um der Gewalt und dem Grauen zu entkommen, mit denen er es zu tun hatte, als er in Washington D.C. für das FBI arbeitete. Obwohl ihm seine unheimliche und oft beunruhigende Fähigkeit, sich in die verquere Gedankenwelt von Serienkillern hineinzuversetzen, innerlich gequält hat, weiß Black doch, dass er mit seiner Gabe anderen immer noch helfen und sie beschützen kann. Deshalb hat er sich der geheimnisvollen 'Millennium' Gruppe angeschlossen, einem Underground-Team aus ehemaligen Polizeiexperten, die sich mit Peter Watts (Terry O'Quinn) dem Kampf gegen die stetig wachsenden Mächte des Bösen und der Finsternis in der Welt verschrieben haben.
Die komplette 1. Staffel mit diesen ersten Episoden:
01. Pilotfilm: Der jüngste Tag
02. Gehenna
03. Heute hier, morgen tot
04. Der Richter
05. Einmal ein Star
06. Dein Reich komme
07. Die Schrift aus Blut
08. Das lange Schweigen
10. Sklaven der Angst
11. Angel
12. Die Sünden der Väter
13. Tote Jahre
14. 1000 letzte Tage
15. Zwei und Zwei
16. Im Zeichen Luzifers
17. Engel sterben nicht
18. Der Versuch
19. Gesichter des Bösen
20. Tote Freunde
21. Der Pferdemörder
22. Der schwarze Mann
23. Schweigen ist Gold