In einer abgelegenen Stadt im Nordosten der Türkei versucht ein deutsches Filmteam, einen Dokumentarfilm zu drehen, während sich ein türkischer Überwachungsagent mit scheinbar mystischen Kräften auseinandersetzt, die seine kleine Tochter verfolgen. Während sich ihre Geschichten verflechten, entfaltet sich ein komplexes Netz der Verschwörung: Sonderbare Zwischenfälle überschatten die Dreharbeiten eines deutschen Filmteams im Nordosten der Türkei. In einem kurdischen Dorf hält eine alte Frau mit einem Ritual die Erinnerung an ihren vor 25 Jahren verschwunden Sohn wach. Vor Ort ist die kurdische Dolmetscherin Leyla (Aybi Era), die auch die Nachhilfelehrerin des türkischen Mädchens Melek (Çagla Yurga) ist. Als das Kind von geheimnisvollen Visionen heimgesucht wird, begibt sich ihr Vater Zafer (Ahmet Varli) aus Angst um seine Familie in tödliche Gefahr. Die schicksalhafte Begegnung dieser Menschen entwickelt eine zerstörerische Kraft. In drei Kapiteln und multiperspektivisch erzählt, entspinnt sich ein packendes Politdrama...
Filmemacherin Ayse Polat ist eine international ausgewiesene Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin. Von 1991 bis 1993 studierte sie in Berlin und Bremen Germanistik, Philosophie und Kulturwissenschaft. Ihre Karriere begann sie in den neunziger Jahren mit einer Reihe erfolgreicher Kurzfilme. Ihr Langspielfilmdebüt feierte sie 1999 mit 'Auslandstournee'. Der Film wurde auf Filmfestivals in Karlsbad und Tokio gezeigt und in Ankara mit dem Preis für das beste Regiedebüt ausgezeichnet. Ihr zweiter Film 'En garde' eröffnete 2004 das Filmfestival von Locarno und erhielt den 'Silbernen Leoparden' für den besten Film und die beste Hauptdarstellerin. Bei einigen ihrer Filme wie 'Luks Glück' 2010, 'Die Erbin' 2013 und dem Dokumentarfilm 'The Others' 2015 wirkte Polat zudem als Co-Produzentin mit. 2006 inszenierte Polat am Berliner Theater 'Hebbel am Ufer' außerdem ihre erste Theaterarbeit 'Otobüs'. Die türkisch-deutsche Regisseurin beschäftigt sich oft mit Themen wie Identitätssuche und Identitätsverlust.