Teddy Rappaport (John Ort) ist ein vielversprechender junger Schriftsteller. Um seinen ersten Roman zu vollenden, zieht er sich für ein paar Wochen in das Landhaus seines Professors in der kalifornischen Wüste zurück. Er wird in seiner kreativen Arbeit allerdings durch Leo Spaulding (Gregory Marcel) abgelenkt, einen jungen Mann, der auf das Haus aufpasst. An den Abenden, wenn die Hitze langsam nachlässt, kommen sich die beiden Männer näher. Doch Leo scheint ein düsteres Geheimnis zu verbergen.