Der smarte Unruhestifter und anerkannte Held James Bond (David Niven) kehrt aus dem wohlverdienten Ruhestand zurück an seine alte Wirkungsstätte. Dort sieht er sich mit den größten Idioten in der Geschichte des Geheimdienstes konfrontiert. Dass er dennoch Zeit für schöne Frauen und diverse andere Vergnügungen findet, ist selbstverständlich. Im entstehenden Chaos muss sich '007' nicht nur mit tückischen Feinden herumschlagen, sondern auch mit tollpatschigen Kollegen wie Jimmy Bond (Woody Allen). Da ist nur verständlich, dass kein Auge trocken bleibt und mancher Schuss daneben geht...
In der James Bond Parodie 'Casino Royale' (1967) mit Peter Sellers als Evelyn Tremble, Woody Allen als Jimmy Bond, Ursula Andress als Vesper Lynd, David Niven als Sir James Bond, Orson Welles als Le Chiffre, Deborah Kerr als Agent Mimi und Joanna Pettet als Mata Bond.