Robin Sandza (Andrew Stevens) hat telepathische Kräfte. Während eines Urlaubs mit seinem Vater Peter (Kirk Douglas) wird der Junge von arabischen Terroristen entführt. Drahtzieher der Aktion ist Ben Childress (John Cassavetes), der Chef einer Geheimorganisation. Die Fähigkeiten des Teenagers sollen für Spionagezwecke missbraucht werden. Auch ein anderes Medium, die Studentin Gillian Bellaver (Amy Irving), soll entführt werden. Peter kann diesen Plan jedoch im letzten Moment vereiteln und macht sich zusammen mit dem Mädchen auf die Suche nach seinem Sohn. In einem alten Schloss werden sie schließlich fündig. Doch Robin ist verändert. Die Gehirnwäsche der Geheimdienst-Agenten hat den Jungen in ein größenwahnsinniges Monster verwandelt, das nur ein einziges Ziel kennt: völlige Vernichtung.