Die zwielichtige Lady Emilie (Sarah Miles), die in Paris ein Freudenhaus geführt hat, holt ihre Nichte, die schöne und unschuldige Mistral (Lysette Anthony), aus der Klosterschule ab, um mit ihr auf dem Höhepunkt der Saison nach Monte Carlo zu reisen. Unter den Namen 'Madame Secret' und 'Mademoiselle Phantom' logieren sie im Hotel de Paris. Emilies Leben wird beherrscht von dem inneren Zwang, sich für den Tod ihrer Schwester Alice zu rächen, die bei Mistrals Geburt starb. Lady Emilie fädelt es so geschickt ein, dass sie Prinz Nicholas (Jolyon Baker), Sohn des Großfürsten Ivan (Christopher Plummer), begegnen, in der Hoffnung, dass er sich in Mistral verlieben werde. Dies ist ein wichtiger Punkt in ihrem teuflischen Plan, ein Plan, der jedoch von dem jungen und attraktiven Lord Robert Stanford (Marcus Gilbert) durchkreuzt wird. Lord Stanford hält sich mit seinen Freunden, wozu auch seine Geliebte Lady Violet Featherstone (Fiona Fullerton) zählt, in Monte Carlo auf. Bei einer Zufallsbegegnung mit Mistral entsteht sofort eine starke Zuneigung und Lord Stanford beginnt, um die junge Dame zu werben. Immer wieder versucht Lady Emilie, das Schicksal zu manipulieren, um ihr Ziel zu erreichen. Die skrupellose Frau schürt einen intriganten Plan und macht selbst vor Mord keinen Halt mehr.