Mehrere Callgirls werden tot aufgefunden. Allen wurde das Genick gebrochen und alle trugen den gleichen Lippenstift. Ein Serienmörder scheint sein Unwesen zu treiben. Detctive Kate McBain (Shannon Tweed) und ihr Kollege Rackles (Sam J. Jones) versuchen den Täter zu finden. Einer der Hauptverdächtigen ist Blue Dresden (John Enos). Doch Kate McBain fängt mit diesem eine Affäre an und plötzlich ist auch ihr Leben in Gefahr. Ist Blue vielleicht doch der gesuchte Mörder?