In einem Pornokino einer amerikanischen Großstadt trifft sich ein japanischer Drogenboss mit der Undercover-Agentin Katherine Hansen (Heather Locklear), um einen Deal auszuhandeln. Cypher (Stephen Rea), ein Berufskiller erscheint und legt den Drogenbaron zusammen mit seinen Begleitern um. Als einzige Überlebende des Massakers verdächtigt Katherine zunächst die anderen Drogenbosse der Stadt, doch auch diese fallen dem Killer zum Opfer. Mit Hilfe eines Häftlings versucht das FBI nun Cypher durch einen fingierten Auftrag eine Falle zu stellen, dieser kann aber entkommen und taucht kurz darauf in Katherines Wohnung auf.