Der junge, ausgeflippte Inka-König Kusco führt in seinem Palast ein dekadentes Luxusleben, das ihm seine herrschsüchtige Beraterin Isma neidet, da sie selbst gerne an seiner Stelle wäre. So schmiedet sie einen gemeinen Plan, um ihn zu beseitigen, der aber durch die Schusseligkeit ihres Assistenten Kronk dazu führt, dass Kusco 'nur' in ein sprechendes Lama verwandelt wird. Allein und verlassen findet sich Kusco auf vier wackeligen Hufen mitten im Urwald wieder. Auf der abenteuerlichen Reise zurück geht so ziemlich alles schief, was nur schief gehen kann. Doch zum Glück trifft Kusco auf den gutherzigen Bauern Patcha. Wird es Kusco mit der Unterstützung von Patcha gelingen, den Thron zurückzuerobern?