Das Spiel um Schein und Sein, Romanze und Verführung nimmt seinen Lauf, als Viola (Imogen Stubbs) im Gewande eines Edelmannes das Vertrauen des Grafen Orsino gewinnt und zum 'Postillon d'amour' auserkoren wird bei der Werbung um Gräfin Olivia (Helena Bonham Carter). Viola ist auch in dieser Rolle zum Verlieben, und so verfällt die Gräfin prompt dem vermeintlichen 'Jüngling', 'dessen' Herz jedoch gehört schon Orsino.