Eine traumhafte Reise nach Mexiko nimmt für das junge Ehepaar Lynn (Rebecca De Mornay, 'Die Hand an der Wiege') und Doug Kaines (Ron Silver, 'Blue Steel') ein jähes Ende, als die schwangere Lynn im Nebel einen Polizisten überfährt. Aus Angst, durch die berüchtigte mexikanische Polizei verfolgt zu werden, fliehen sie über die Grenze. Sie glauben sich schon in Sicherheit, als eines Tages ein mysteriöser Mann namens Shell (Rutger Hauer, 'Blade Runner') auftaucht, der angeblich Zeuge des Unfalls war. Mehr und mehr dringt der Mann in ihr Leben ein. Er spielt mit ihnen und ihrer Angst. Lynn und Doug sind ihm ausgeliefert. Und seinem gnadenlosen Psychoterror.