Im 2. Weltkrieg haben die alliierten Streitkräfte den Kampf gegen die deutsche Luftwaffe noch nicht gewonnen, da droht eine neue, noch größere Gefahr. Auf einem geheimen Testgelände der Wehrmacht nähert sich die zerstörerische V3-Rakete ihrer Fertigstellung. Eine Staffel Moskito-Bomber der Royal-Air-Force soll die ganze Anlage zerstören, aber ihr Führungsoffizier, Quint Monroe (David McCallum), gerät in einen schweren inneren Konflikt, als er eine bestürzende Entdeckung macht: Der Luftangriff könnte Hunderten von britischen Kriegsgefangenen das Leben kosten, einschließlich des früheren Kommandeurs der Staffel.