Als Hazel Motes (Brad Dourif) von der Armee nach Hause kommt, findet er sein Vaterhaus verlassen vor. Er fährt in die Kleinstadt Taulkinham, um sich eine neue Aufgabe zu suchen, doch hier wird er von neuen Eindrücken überwältigt, was dem psychisch angeschlagenen Hazel nicht gut tut. Vor allem die Scharlatanerie der Menschen und Prediger, denen er hier begegnet, widerstrebt ihn. Als man ihn schließlich auch für einen Heilsprediger hält, holt er zum Gegenschlag aus und gründet kurzerhand eine Kirche ohne Christus, ohne Sünde und ohne Erlösung. Langsam entwickelt sich der Zyniker zum Fanatiker...
John Hustons 'Wise Blood - Der Ketzer' (1979), diese Verfilmung des ersten Romans der Südstaaten-Autorin Flannery O'Connor mit einem stark aufspielendem Ensemble, zeigt ein umfassendes Sittenbild der USA der Nachkriegszeit und ist mit Brad Dourif in der Hauptrolle exzellent besetzt.