Seit über 200 Jahren birgt das alte Haus auf dem entlegenen Friedhof von Aarkam ein Geheimnis, über das die Bewohner nur erschauernd sprechen. Gegen alle Vernunft dringen Randolph Carter (Mark Kinsey Stephenson) und Professor Warren (John Rhys-Davies) in die Geheimgänge der Katakombe ein. Aus einem Buch, dem 'Necronomicon', weiß Randolph, daß einst ein Magier den Geist einer Kreatur aus einer anderen Dimension in den Körper seiner Tochter fließen ließ. Es gelang ihm nie, das Experiment rückgängig zu machen. Die beiden Todesmutigen sind ahnungslos, auf welch grausames Abenteuer sie sich im Land der Dämonen eingelassen haben.