Tedddy Lemke (Heinz Rühmann) verdient seinen Lebensunterhalt als Musikclown im Zirkus. Nebenbei kümmert er sich aufopfernd um den kleinen Ulli (Oliver Grimm), der glaubt, Teddy sei sein Vater. Ullis Mutter Gerti (Waltraut Haas) ist schon vor Jahren nach Amerika ausgewandert und kehrt nun zurück, um ihren Sohn zu holen. Teddy erträgt den Gedanken nicht, Ulli zu verlieren, und flieht mit ihm durch Europa. Doch bald plagen ihn Gewissensbisse. Gehört ein Kind nicht eigentlich zu seiner Mutter?
Der große Heinz Rühmnann und der reißende Kinderstar Oliver Grimm rührten in 'Wenn der Vater mit dem Sohne' (1955) ein Millionenpublikum - lachen und weinen Sie mit bei diesem Meisterwerk des deutschen Films von Regisseur Hans Quest.