Als Tony Manero (John Travolta) die Chance erhält, eine Rolle in dem neuen Broadway-Musical 'Satan's Alley' zu spielen, trainiert er eisern für die Rolle und schafft es bis in die letzte Auswahlrunde. Doch der Konkurrenzdruck ist enorm und manchen Bewerbern ist auf dem Weg nach oben jedes Mittel recht. Tony freundet sich mit Jackie (Cynthia Rhodes) an, die eine kleine Rolle in 'Satan's Alley' spielt. Da erhält er die Nachricht, dass man ihn für die Hauptrolle des Musicals ausgewählt hat.