Frankie Delano (Sylvester Stallone) ist ein Gangster, und er ist der Bodyguard von Mafiaboss Angelo Allieghieri (Anthony Quinn). Als Angelo im Zuge einer Schießerei in einem New Yorker Restaurant getötet wird, fürchtet Frankie, dass dessen Tochter Jennifer (Madeleine Stowe) die Nächste auf der Liste sein könnte und beschützt sie deshalb so gut er kann. Jennifer, die in ihrer frühen Kindheit adoptiert wurde, weiß nichts über ihr kriminelles Erbe, bis sie beinahe selbst einem Attentat zum Opfer fällt. Als sie aber schließlich alles über ihre wahre Herkunft herausgefunden hat, beschließt Jennifer, ihren Vater zu rächen und macht sich selbst auf die Suche nach dem Killer. Frankie steht ihr dabei zur Seite, und die beiden kommen sich bei ihrem Rachefeldzug immer näher.