Saigon 1968. Die Stadt gleicht einem Hexenkessel aus Korruption und Gewalt. Doch die beiden Army-Cops McGriff (Willem Dafoe) und Perkins (Gregory Hines) sollen eine selbst für Saigon-Verhältnisse unerhört brutale Mordserie aufklären, der bereits sechs vietnamesische Prostituierte zum Opfer gefallen sind.