Der Alptraum wird wahr: Bobby Morrow verliert bei einem Unfall seine Eltern und seinen Bruder. Zum Glück nimmt ihn die Familie seines besten Freundes Jonathan Glover bei sich auf. Die beiden Jungs stehen sich sehr nahe, als sie aber älter werden, trennen sich ihre Wege. Einige Jahre später begegnen sie sich in New York wieder. Jonathan bekennt sich mittlerweile offen zu seiner Homosexualität und lebt mit der etwas verrückten und sehr attraktiven Clare zusammen. Als Bobby (Colin Farrell) zu den beiden zieht, entwickelt sich zwischen ihm und Clare (Robin Wright) nach kurzer Zeit eine leidenschaftliche Beziehung. So entsteht ein pikantes Dreiecksverhältnis, dass die Freundschaft von Jonathan (Dallas Roberts) und Bobby auf eine harte Probe stellt, erst recht als Clare schwanger wir.