Der arme Bauernjunge Tom soll in der Stadt eine Kuh verkaufen, doch stattdessen tauscht er sie gegen fünf Wunderbohnen ein. Wider Erwarten wächst aus den Bohnen eine Ranke, die bis in den Himmel ragt. Als ein klitzekleines Mäuschen die Bohnenranke herunterrutscht, um Tom und seinen treuen Hund Crosby um Hilfe zu bitten, beschließen die zwei mit dem Mäuschen ins Wolkenschloß emporzuklettern. Denn dort warten eine schöne Prinzessin und spannende Abenteuer auf die beiden Kameraden.