Der Film über die schockierendsten, grusligsten, sexiesten, kultigsten, lustigsten, widerlichsten Filme der 70er Jahre: Es begann mit Jodorowskys 'El Topo'. Mit Müh und Not fand sich in Amerika ein Kino, das den Film in der Mitternachtsschiene zeigt. Nach etwa einem Monat hatte sich der Film herumgesprochen und wurde zum Geheimtipp. Jede Vorstellung war für die nächsten Monate ausverkauft - der Beginn der 'Midnight Movies'. 'El Topo', 'Die Nacht der lebenden Toten', 'Pink Flamingos', 'The Harder They Come', 'The Rocky Horror Picture Show' und 'Eraserhead' - längst zu Kultfilmen avanciert, haben sie in den 70er Jahren die Grenzen des guten Geschmacks und soziale Tabus gesprengt. Die Dokumentation 'Midnight Movies - Mitternachtskino' erzählt ihre Geschichte und kombiniert dabei lange Filmausschnitte mit spannenden Interviews mit den Machern Alejandro Jodorowsky, David Lynch, John Waters, George A. Romero, Perry Henzell und Richard O'Brien.