Der alte Seeräuber 'Der Tiger' (Carlo Ninchi) will sich von seinem Abenteuerleben zurückziehen. Sein Schiff, die 'Santa Maria' mit den erbeuteten Schätzen, soll der seiner Männer erhalten, der in einem Degenwettkampf Sieger bleibt. Der Herausforderung stellen sich nur der junge William (Anthony Steel) und der hinterhältige Robert (Andrea Aureli). William kann Robert besiegen, unterliegt aber im Duell seiner heimlichen Liebe Consuelo (Gianna Maria Canale), der Tochter des Tigers, die ihre Rechte an Schiff und Schatz einfordert. Als in der Nacht darauf der Tiger ermordet wird, ist William der Hauptverdächtige. Verfolgt von den Piraten und der spanischen Flotte setzt er alles daran, den wahren Mörder zu finden und seine Unschuld zu beweisen.