Gerade erst sind in 'Santiago' die heißen Tage angebrochen, als Diego (Benjamin Prati) durch Zufall seinen ehemaligen Schulfreund Sebastián (Aquiles Poblete) wiedertrifft und sich beide vor Freude in die Arme fallen. Schnell werden sie wieder unzertrennlich, flüchten gemeinsam vor ihren Familien, kiffen die Nachmittage durch und erzählen sich ihre ersten sexuellen Erfahrungen. Sebastián lässt sich von Diego fotografieren, Diego betrachtet seinen Freund beim Baden im Meer, die Nächte sind heiß und schlaflos, Gespräche gehen unvermittelt in erotische Tagträume über und bald fragt man sich, wann die beiden endlich die letzte gemeinsame Hürde überwinden und sich eingestehen, dass sie mehr als nur Freunde für einen Sommer sind.