Der kleine Buddy (T.J. Lowther) wächst bei seiner Tante in Alabama auf. Seine Eltern haben sich schon vor langer Zeit getrennt. Dieses Jahr soll Buddy das Weihnachtsfest erstmalig mit Cornelia Beaumont (Katharine Hepburn) und bei seinem Vater (Henry Winkler) in Louisiana verbringen, den er noch nie zuvor gesehen hat. Das swingende New Orleans der 30er Jahre fasziniert den kleinen Jungen von der ersten Sekunde an. Er entdeckt die aufregende Welt seines Vaters, einem Mann mit zwei Gesichtern: Nach außen erscheint er als reicher, souveräner Mann, innerlich ist er jedoch einsam, eine gescheiterte Existenz, die lügt, spielt und trinkt. In Buddy erwächst der Wunsch, seine Eltern wieder zusammenzubringen.