Während eines Urlaubs in Venedig wird der bekannte Wiener Nervenarzt Josef Breuer (Ben Cross) von der jungen Russin Lou Salome (Katheryn Winnick) aufgesucht. Sie bittet ihn, den psychisch labilen Philosophen Friedrich Nietzsche ( Armand Assante) zu behandeln, der sich nach der Trennung von ihr mit Selbstmordabsichten trägt. Breuer willigt ein und unterzieht Nietzsche einer neuartigen Heilungsmethode, deren Ausgang jedoch für beide unerwartet ist.