Ein hochbegabter Wissenschaftler, der die Auswirkungen von Drogen auf den menschlichen Geist erforschen will, läßt sich auf einen gefährlichen Selbstversuch ein: Eddie Jessup (William Hurt) steigt in einen völlig isolierten mit Salzwasser gefüllten Tank. Unkontrollierbare, schreckenserregende Veränderungen beginnen. Ebenso faszinierende wie grauenhafte Halluzinationen öffnen ihm geheimnisvolle und neue Dimensionen.