Krassky (Joe Dallesandro) und Padovan (Hugues Quester) sind jung, schwul und arbeiten als Müllwagenfahrer. Als sie eines Tages in einem Restaurant Rast machen, verliebt sich die androgyne Kellnerin Johnny (Jane Birkin) in Krassky, obwohl sie um dessen Homosexualität weiß. Nichtsdestotrotz geht dieser auf ihre Avancen ein. Sie beginnen eine Affäre voller sexueller Komplikationen, fehlgeleiteter Begierden und sexuellen Irritationen. Indes steigert sich Krasskys Kollege und Geliebter Padovan in eine rasende Eifersucht.