Tia (Kim Richards) und ihr Bruder Tony (Ike Eisenmann), zwei außerirdische Kinder mit übernatürlichen Kräften, landen eines Tages auf der Erde, um New York zu besuchen. Als Tony mit seinen Fähigkeiten einen Unfall verhindert, wird er von Dr. Victor Gannon (Christopher Lee) entführt, der seit die Weltherrschaft anstrebt. Gannon und seine Partnerin Letha (Bette Davis) unterziehen Tony einer Gehirnwäsche und lassen ihn mehrere Verbrechen begehen. Inzwischen hat sich Tia mit einer Kinderstraßengang angefreundet und rettet Tony aus den Händen der Bösewichte.