Jakob wird von einer bösen Hexe in einen Zwerg verwandelt, die ihm sieben Jahre raubt. Als Jakob nach Hause kommt, ist sein Vater vor Kummer gestorben, seine Mutter erkennt ihn nicht. Jakob wird aus der Stadt verstoßen. Dann rettet er einer Ziege das Leben, die die entführte Tochter des Königs ist. Gemeinsam bekämpfen sie den Fluch der Hexe.