'Heavenly Blues' (Peter Fonda) ist der Anführer einer Motorradgang. Als das Motorrad von 'Loser' (Bruce Dern) gestohlen wird, liefern sich die Biker einen Kampf mit einer rivalisierenden Gang. Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei wird Loser verletzt und mit einer Schusswunde ins Krankenhaus eingeliefert. 'Heavenly' gibt den Befehl, ihn zu befreien, doch dabei stirbt 'Loser' und es beginnt eine Spirale der Gewalt.